В первом эпизоде рассказывается о королевстве Эльмор, где существовала уникальная женщина вместе со своими верными подданными. Она была непохожа на всех остальных, ведь была наполовину феей и обладала необычайным запасом знаний, недоступных обычным смертным. Однажды молодой парень по имени Эдрик случайно обнаружил скрытый проход в королевство. Удивительно, но ему было позволено остаться и присоединиться к жителям Эльмора, где он смог освоить искусство лечения самых сложных болезней. Спустя много лет, когда в королевстве стали известными новости о смертельной болезни короля, визирь, узнав о местонахождении Эдрика, решил использовать его знания для спасения монарха. Он применил пытки, чтобы заставить Эдрика раскрыть тайный проход к удивительным существам в Эльморе. Однако царица Лира простила Эдрика, приказав ему использовать свои навыки для приготовления отвара из своего мозга для короля, из своего тела для визиря, а из своего хвоста - для себя. Эдрик выполнил все указания Лиры. Он стал великим целителем, король выздоровел, а визирь умер от мук.